Qué es y para qué sirve#
Antes de crear contenido hay que dejar montado el esqueleto: quién eres (empresa), dónde trabaja la gente (ubicaciones y estructura organizativa) y qué iniciativa vas a lanzar (proyecto).
El orden importa: las ubicaciones y la estructura se usan para segmentar casi todo lo demás, así que conviene tenerlas antes de dar de alta a las personas.
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Empresa
Marca, módulos, puntos, dominios permitidos e idiomas. - 2
Ubicaciones
Los centros físicos: tiendas, plantas, oficinas. - 3
Estructura organizativa
Las unidades a las que se adscribe la gente: zonas, direcciones, departamentos. - 4
Proyecto
La iniciativa concreta, con su portada, su menú, su racha y sus niveles.
Cómo se configura#
1. Empresa#
Todo lo que vale para la empresa entera está en Configuración de la empresa, en cinco bloques que se guardan cada uno con su botón:
- Marca: el logo y los dos colores de los que sale el tema de la app. Ver Branding e idiomas.
- Módulos: Tienda de premios, Encuestas y Reconocimiento entre compañeros.
- Puntos: Penalización por retraso (%) y Puntos por conectarse.
- Dominios permitidos: los dominios de correo con los que se puede dar de alta gente de tu empresa, uno por línea y sin arroba. Vacío, no se restringe por dominio.
- Idiomas: Español, Inglés y el Idioma por defecto.
Los módulos son interruptores generales: si desactivas la tienda aquí, desaparece para toda la empresa, aunque haya artículos configurados.
2. Ubicaciones#
Una ubicación es un centro de trabajo real. Cada persona pertenece a una. Se crean en Ubicaciones con Añadir ubicación:
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Nombre de la ubicación | Como llamáis al centro. Es lo que se ofrece al adscribir a una persona. |
| Código de centro | Vuestro código del centro, para cuadrar con vuestros sistemas. |
| Manager | Quien obtiene el rol de manager de ese centro: ve en su panel a la gente adscrita. Sin manager, esa gente no aparece en el panel de nadie. |
| Ubicación activa | Una ubicación inactiva sigue en la lista, pero no se ofrece al adscribir personas. |
Si tienes muchas, Descargar Excel te da la lista en un fichero y Subir Excel la carga de vuelta: las filas con ID se editan, las filas sin ID se crean y, antes de guardar, ves qué va a cambiar en cada fila.
3. Estructura organizativa#
Mismo formato que las ubicaciones, pero para las unidades a las que se adscribe cada persona: zonas, direcciones, áreas. Se crean en Organizaciones con Añadir organización (Nombre de la organización, Código de centro, Manager y Organización activa), y también admiten Descargar Excel y Subir Excel. Lo que decide cada unidad es su manager: a la gente de esa organización la ve en su panel quien figure ahí.
Ubicación y estructura organizativa son dos ejes independientes y ambos se usan para segmentar. Un patrón habitual en retail: la ubicación es la tienda y la estructura es la zona geográfica o la línea de negocio.
4. Proyecto#
El proyecto es la iniciativa: tiene su propia audiencia, su propio contenido y su propio ranking.
Se da de alta en Proyectos con Nombre, Descripción (opcional) y Tipo (opcional), y nace en borrador: no aparece para nadie hasta que lo activas. El resto se prepara en otras pantallas de Gestiona › Configuración:
- Portada del proyecto: los textos de la home (cabecera, subtítulo y subtítulo de los iconos, en castellano y en inglés), los Límites de puntos (Presupuesto y Límite), el Banner, la mascota de la app y la de cada tribu, y los Iconos de la home.
- Menú de la app: las pestañas que ve la gente, con su texto, su icono, su orden y quién las ve.
- Ajustes de la app móvil: qué bloques salen en la portada de la app móvil y en qué orden.
- Racha: qué se cuenta, el objetivo y el bonus.
- Escalera de niveles: cómo se generan los niveles del proyecto. Ver Puntos, badges y rachas.
Por último, da el rol de admin a quien vaya a gestionar el proyecto contigo, en Roles.
Qué ve el empleado#
Al entrar ve la portada del proyecto: la bienvenida, el banner, sus tarjetas de racha, progreso, puntos y encuestas, y el menú con las pestañas que hayas activado. Si has configurado un aviso de bienvenida, lo verá encima de todo (ver Noticias y comunicación).
Quien pertenece a varios proyectos puede cambiar de uno a otro; cada uno tiene su portada, su contenido y su ranking. El saldo de puntos, en cambio, es uno solo para toda la empresa.
Preguntas frecuentes#
¿Cuándo conviene crear un proyecto nuevo en vez de un journey nuevo?
Crea un journey si el recorrido comparte audiencia, ranking y tienda con lo que ya existe. Crea un proyecto si la iniciativa tiene otra audiencia o debe medirse por separado.
¿Una persona puede estar en dos proyectos?
Sí, y es lo habitual cuando conviven una campaña y un programa continuo. Su progreso y su posición en el ranking van por proyecto; su saldo de puntos es el mismo en los dos.
¿Puedo borrar una ubicación que ya no usamos?
No hay botón de borrar: se desmarca Ubicación activa. Así el histórico de las personas que estuvieron allí se mantiene.
¿Puedo cargar las ubicaciones desde un fichero?
Sí. Descargar Excel, edita el fichero y Subir Excel. Lo cómodo es partir del fichero descargado: las filas que no estén en él no se tocan, y para dar de baja una se pone Activa = No.
Límites y avisos#
- Cambiar a alguien de ubicación o de unidad organizativa cambia quién le ve en su panel y, en las acciones que tengan activadas las reglas de cambios de destinatarios, también qué acciones recibe. El progreso ya conseguido no se pierde.
- Los dominios permitidos filtran el alta, no el acceso. Restringirlos después no expulsa a quien ya está dentro.
- Si desactivas un módulo a nivel de empresa, desaparece de todos los proyectos.
- Sin manager, una ubicación o una organización no tiene a nadie que vea a su gente ni que le apruebe las acciones que piden la aprobación del responsable.
- El idioma por defecto no es un plan B para textos sin traducir. Ver Branding e idiomas.