Qué es y para qué sirve#
Antes de crear contenido hay que dejar montado el esqueleto: quién eres (empresa), dónde trabaja la gente (ubicaciones y estructura organizativa) y qué iniciativa vas a lanzar (proyecto).
El orden importa: las ubicaciones y la estructura se usan para segmentar casi todo lo demás, así que conviene tenerlas antes de importar usuarios.
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Empresa
Datos generales, idiomas y qué módulos se activan. - 2
Ubicaciones
Los centros físicos: tiendas, plantas, oficinas. - 3
Estructura organizativa
El organigrama: zonas, direcciones, departamentos. - 4
Proyecto
La iniciativa concreta, con sus fechas y su portada.
Cómo se configura#
1. Empresa#
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Nombre, sector y tamaño | Datos identificativos. El nombre aparece en comunicaciones y correos. |
| Idiomas | Los idiomas en los que se podrá escribir el contenido. |
| Idioma por defecto | El que se aplica a quien no tenga uno asignado. |
| Dominios permitidos | Dominios de correo autorizados. Solo quien tenga un correo de esos dominios puede darse de alta. |
| Verificación de correo | Obliga a confirmar la dirección antes del primer acceso. |
| Tienda | Activa o desactiva el módulo de canje de premios. |
| Encuestas | Activa o desactiva las encuestas. |
| Reconocimiento entre iguales | Activa o desactiva que las personas se den puntos entre sí. |
Los tres últimos son interruptores generales: si desactivas la tienda aquí, desaparece para toda la empresa, aunque haya artículos configurados.
2. Ubicaciones#
Una ubicación es un centro de trabajo real. Cada persona pertenece a una.
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Nombre | Como se muestra en la app y en los informes. |
| Código de cliente | Tu propio identificador del centro. Sirve para cuadrar con tus sistemas al importar usuarios. |
| Responsable | Quién aprueba las acciones de las personas de ese centro. |
| Activa | Una ubicación desactivada deja de poder asignarse. |
3. Estructura organizativa#
Mismo formato que las ubicaciones, pero para el organigrama: zonas, direcciones, áreas. Una unidad puede habilitarse para varios proyectos a la vez.
Ubicación y estructura organizativa son dos ejes independientes y ambos se usan para segmentar. Un patrón habitual en retail: la ubicación es la tienda y la estructura es la zona geográfica o la línea de negocio.
4. Proyecto#
El proyecto es la iniciativa: tiene su propia audiencia, su propia economía de puntos y su propio contenido.
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Nombre y descripción | Identifican el proyecto en el panel y en la app. |
| Fecha de inicio y fin | Delimitan el recorrido. Un proyecto con fin es una campaña; sin fin, un programa continuo. |
| Cabecera y subtítulo de la portada | El texto de bienvenida que ve la persona al entrar. Admite formato. |
| Banner | Imagen de portada del proyecto. |
| Elementos del menú | Qué secciones se muestran en la app para este proyecto. |
| Presupuesto de reconocimiento | Puntos que recibe cada persona por periodo para repartir. Ver Reconocimiento entre iguales. |
| Límite por reconocimiento | Máximo de puntos en un solo reconocimiento. |
| Rachas | Activa las rachas y fija su tipo y su premio. Ver Puntos, badges y rachas. |
Qué ve el empleado#
Al entrar por primera vez ve la portada del proyecto: la cabecera y el subtítulo que has escrito, el banner, y el menú con las secciones que hayas activado. Si has configurado un aviso de bienvenida, lo verá encima de todo (ver Noticias y comunicación).
Quien pertenece a varios proyectos puede cambiar de uno a otro; cada uno tiene su portada, su contenido y su saldo de puntos.
Preguntas frecuentes#
¿Cuándo conviene crear un proyecto nuevo en vez de un journey nuevo?
Crea un journey si el recorrido comparte audiencia, puntos y tienda con lo que ya existe. Crea un proyecto si la iniciativa tiene otra audiencia, otro presupuesto de puntos o debe medirse por separado.
¿Puedo cambiar las fechas del proyecto una vez lanzado?
Sí. Ten en cuenta que las acciones con fechas propias no se recalculan: siguen con las suyas.
¿Una persona puede estar en dos proyectos?
Sí, y es lo habitual cuando conviven una campaña y un programa continuo. Sus puntos y su progreso son independientes en cada uno.
¿Puedo borrar una ubicación que ya no usamos?
Desactívala en lugar de borrarla. Así el histórico de las personas que estuvieron allí se mantiene.
Límites y avisos#
- Cambiar a alguien de ubicación o de unidad organizativa cambia lo que ve. Deja de recibir el contenido segmentado a su centro anterior y pasa a recibir el del nuevo. El progreso ya conseguido no se pierde.
- Los dominios permitidos filtran el alta, no el acceso. Restringirlos después no expulsa a quien ya está dentro.
- Si desactivas un módulo a nivel de empresa, desaparece de todos los proyectos. Para apagarlo solo en uno, quítalo del menú de ese proyecto.
- El idioma por defecto no es un plan B para textos sin traducir. Ver Branding e idiomas.