Qué es y para qué sirve#
Los cuadros de mando del programa responden a la pregunta de quien lo dirige: ¿cómo va esto?. Medias, porcentajes, distribuciones. Para quien lleva un equipo de veinte personas esa pregunta no sirve de nada: su ranking es la lista entera y su media es él mismo.
Quien lleva un equipo necesita responder a otra cosa: a quién tengo que llamar mañana. Por eso, en esta parte del panel, el listado con nombres y apellidos no es un anexo al final del informe: es el producto.
Un responsable en WinChange es la persona designada al frente de una unidad de la estructura organizativa: una tienda, un centro, un departamento. Es quien aprueba las acciones de su gente y quien puede mirarlas una a una.
Cómo se configura#
No hay un panel que montar. Lo único que se configura es quién es responsable de qué unidad, y eso se hace en la ficha de cada unidad organizativa, dentro de Gestiona → Organizaciones: cada unidad tiene un campo para designar a la persona que la lleva.
A partir de ahí, todo lo demás se deduce solo.
El alcance es de un solo nivel: eres responsable de las unidades en las que figuras designado, y de las personas asignadas a esas unidades. No hay herencia ni unidades que cuelguen de otras. Si alguien tiene que ver dos centros, hay que designarlo responsable en los dos.
Dónde están las pantallas#
Los cuadros de mando cuelgan del menú Analiza. Los que sirven para mirar un equipo son estos:
| Pantalla | Para qué |
|---|---|
| Seguimiento de Acciones Individuales | La pantalla principal: tus unidades, su gente y la ficha de cada persona. |
| Seguimiento de Acciones Agregadas | La misma realidad en gráficos, para ver dónde se concentra el atasco. |
| Informe de Seguimiento de Acciones | El listado plano de todas las acciones asignadas, para exportar y filtrar. |
| Detalle de Puntos | Cuántos puntos lleva cada persona y de dónde salen. |
| Detalle de usuarios | El censo: quién está de alta, desde cuándo y en qué estado. |
| Dashboard de Pulso | Cómo se siente el equipo a lo largo del tiempo. |
El menú Analiza solo aparece a las cuentas con permisos de administración. Un responsable sin ese permiso gestiona a su gente desde la bandeja de Aprobaciones, no desde estos cuadros de mando. Ver El panel de administración.
Cómo se usa en el día a día#
1. Elegir la unidad#
La pantalla abre con Filtros generales y con la tabla Tus organizaciones gestionadas, que lista las unidades a tu cargo con su Nombre, su número de # Miembros y su Estado.
Aquí es donde se nota el alcance: un administrador ve todas las unidades del proyecto; quien solo es responsable de dos tiendas ve dos filas.
2. Elegir a la persona#
Al seleccionar una unidad se despliega Miembros de la organización, el censo nominal de esa unidad. De ahí sale todo lo demás.
Es la parte que más se salta la gente y la más útil. Un porcentaje de finalización del 62 % no se puede accionar; una lista de siete nombres que llevan tres semanas parados, sí.
3. Leer la ficha#
Con una persona seleccionada se rellena el Informe de trabajador individual. Si no seleccionas a nadie, la pantalla te lo dice en lugar de mostrarse vacía.
Datos de la persona
Nombre, Email, Teléfono y los identificadores con los que figura en el sistema de la empresa. Sirve para asegurarte de que estás mirando a quien crees.
Acciones
El estado de sus retos, repartido en cuatro pestañas: Retrasadas, Completadas, Pendientes de aprobación y Acciones pendientes de completar.
Son cuatro conjuntos distintos, no cuatro cortes del mismo. En particular, Pendientes de aprobación (ya lo ha hecho y espera tu visto bueno) y Retrasadas (no lo ha hecho y la fecha ya pasó) no se solapan: la primera es trabajo tuyo, la segunda es trabajo suyo.
Análisis del trabajador
Un informe generado automáticamente con Índice de compromiso, Análisis del Índice de Compromiso, Tendencia de Compromiso, Sentimiento y Análisis de Sentimiento.
No se genera solo: hay que pedirlo, y la pantalla avisa antes de hacerlo. Si la persona no tiene actividad suficiente, no se puede generar.
4. Mirar los puntos#
Detalle de Puntos es la otra mitad de la conversación. En lugar de un saldo único, desglosa de dónde ha salido cada punto de cada persona:
| Columna | Qué cuenta |
|---|---|
| Login | Puntos por entrar en la app. |
| Acciones | Puntos por retos completados. |
| Feedback | Puntos por reconocimientos entre compañeros. |
| Encuestas | Puntos por cuestionarios respondidos. |
| Compras | Lo gastado en la tienda. |
| Total | El saldo resultante. |
La pantalla arranca vacía y se rellena con Generar Datos; Descargar la exporta para trabajarla fuera.
El desglose por origen dice mucho más que el total. Alguien con muchos puntos de Login y casi ninguno de Acciones entra todos los días y no hace nada: es un problema de contenido, no de participación. Alguien con muchos puntos y cero Compras no ha entendido la tienda.
5. La vista de conjunto#
Seguimiento de Acciones Agregadas dibuja lo mismo en gráficos, con Filtrar por Organización y Filtrar por Ubicación, y un interruptor Mostrar en % para pasar de valores absolutos a porcentajes. Los cortes disponibles son Estado global de acciones, Estado de acciones por organización, por ubicación, por acción, por tribu y por grupo de acción.
Con equipos pequeños esta pantalla aporta poco. Cobra sentido cuando llevas varias unidades y quieres saber en cuál empezar.
Qué pasa después#
- Las acciones que apruebas desde tu bandeja abonan sus puntos en ese momento, no antes. Hasta entonces la persona las ve como pendientes.
- Lo que rechazas vuelve al muro de retos de la persona con el motivo que hayas indicado, y se puede volver a intentar.
- Los datos de estas pantallas son de solo lectura: para cambiar una fecha, unos puntos o el contenido de un reto hay que ir al módulo correspondiente. Ver Journeys y acciones.
Preguntas frecuentes#
¿Veo a las personas de las unidades que dependen de la mía?
No. El alcance es de un solo nivel: solo las personas asignadas a las unidades en las que figuras como responsable. Si necesitas ver más, hay que designarte responsable también en esas unidades.
Falta gente de mi equipo en la lista. ¿Por qué?
Casi siempre porque esas personas no están asignadas a tu unidad organizativa, aunque trabajen contigo. La pertenencia a la unidad es lo que manda, no el organigrama real. Compruébalo en su ficha.
¿La persona sabe que estoy mirando su ficha?
No recibe ningún aviso. Lo que sí ve es el resultado de lo que haces: una aprobación, un rechazo con su motivo.
¿Puedo llevarme el listado a una hoja de cálculo?
Sí. Detalle de Puntos y el Informe de Seguimiento de Acciones se exportan. Es lo habitual para preparar una reunión de equipo.
¿Por qué el análisis del trabajador no me deja generarse?
Porque esa persona todavía no tiene actividad suficiente. Con muy pocos datos el informe diría cualquier cosa, así que no se genera.
Un miembro de mi equipo aparece con todo a cero.
Comprueba primero si ha llegado a entrar alguna vez. Un cero en todas las columnas casi nunca es desinterés: suele ser un alta que no se completó. Ver Usuarios y roles.
Límites y avisos#
- Cada persona pertenece a una sola unidad organizativa. No se puede repartir a alguien entre dos responsables; hay que elegir.
- Una unidad sin responsable designado no tiene a nadie que apruebe sus acciones. Los retos que dependan de aprobación se quedarán pendientes indefinidamente. Ver Journeys y acciones.
- Los cuadros de mando arrancan vacíos. Si ves una pantalla en blanco, lo más probable es que falte pulsar el botón que carga los datos, no que no haya datos.
- Algunas tablas tienen los encabezados en inglés. Es cosmético: el dato es correcto.
- Los puntos pendientes de aprobación no aparecen en el total de la persona. Si tienes cola de aprobaciones, el Detalle de Puntos de tu equipo sale más bajo de lo que en realidad se ha ganado.
- El análisis automático es una lectura, no un veredicto. Está pensado para preparar una conversación, no para sustituirla, y no debería usarse como base de una decisión sobre la persona.