Editor de Informes

Monta tus propios informes sobre los datos del proyecto: eliges el conjunto de datos, filtras, agrupas, ordenas, lo ejecutas y lo exportas o lo guardas.

Editor de informes con el bloque Pide el informe con tus palabras, los seis conjuntos de datos, el bloque de filtros y la vista con agrupación, orden y límite

Para qué sirve#

Aquí sacas la cifra o el listado que ningún panel te da hecho. Eliges de qué datos partes (registros de acciones, personas, acciones, movimientos de puntos, reconocimientos o canjes), les pones filtros, decides si quieres las filas de detalle o agrupadas con un recuento o una suma, y ejecutas. El resultado se exporta a CSV y el informe se puede guardar para repetirlo.

También puedes pedirlo con tus palabras y dejar que la app monte la configuración por ti.

Dónde está: Analiza › Editor de Informes.

Qué ves en pantalla#

ElementoQué muestra
Nombre del proyectoArriba, el proyecto sobre el que se calculan los informes.
Pide el informe con tus palabrasUn campo de texto y el botón ✨ Montar informe, que rellena la configuración de debajo a partir de lo que escribes.
Conjunto de datosLos seis orígenes de datos, con una frase que explica qué es cada fila.
FiltrosLas condiciones que tienen que cumplir las filas, con + Añadir filtro.
VistaAgrupación, agregados, orden, límite y columnas.
▶ EjecutarCalcula el informe con la configuración actual.
Exportar CSVDescarga el resultado.
Nombre del informe, visibilidad, Guardar, NuevoPara guardar la configuración y empezar otra.
Informes guardadosLos informes guardados del proyecto. Vacío hasta que guardes el primero.
ResultadoLa tabla con el resultado y cuántas filas se muestran del total.
Informe configurado: filtro Estado igual a pendiente, vista agrupada por ubicación con recuento de filas, orden descendente y límite 500, y los botones Ejecutar, Exportar CSV y Guardar
Bloque Resultado con 12 filas: cada ubicación con su número de acciones pendientes, de más a menos

Opciones de configuración#

Conjunto de datos#

ConjuntoQué es cada filaCampos para agrupar, ordenar y filtrar
Registros de accionesUna acción asignada a una persona: en qué estado está, con qué plazo y cuántos puntos dio. Es el que sale por defecto.Persona, Nombre, Apellido, Email, Ubicación, Unidad organizativa, Persona activa, Acción, Acción activa, Grupo de acciones, Estado, Asignada el, Completada el, Plazo, Puntos.
PersonasUna persona del proyecto (activas y bajas), con su actividad y su avance.Persona, Email, Puesto, Ubicación, Unidad organizativa, Activa, Administrador, Fecha de alta, Última actividad, Acciones asignadas, Acciones completadas, % completado, Puntos en el proyecto.
AccionesUna acción del proyecto, con su configuración y cuánta gente la ha completado.Acción, Grupo de acciones, Puntos que otorga, Activa, Archivada, Método de completado, Fecha de inicio, Plazo fijo, Fechas dinámicas, Opcional, Veces asignada, Veces completada, % completado.
Movimientos de puntosUn movimiento de puntos: quién, cuánto y por qué motivo.Persona, Email, Puntos, Motivo, Fecha.
ReconocimientosUn reconocimiento entre compañeros: quién lo dio, quién lo recibió y con cuántos puntos.Quién lo da, Quién lo recibe, Comentario, Emoji, Puntos, Público, Fecha.
Canjes de la tiendaUn canje en la tienda: persona, artículo, coste y estado del pedido.Persona, Email, Artículo, Puntos, Estado del pedido, Cancelación pedida, Fecha.

Filtros#

Cada filtro es una fila con tres partes. Se pueden añadir varios con + Añadir filtro y quitar cada uno con ×.

CampoQué haceValores
CampoSobre qué columna se filtra.Los campos del conjunto de datos elegido.
CondiciónCómo se compara.Igual a, Distinto de, Contiene, Es uno de, Con valor, Sin valor. Por defecto: Igual a.
ValorCon qué se compara. Mientras carga dice «cargando valores…».Desplegable con los valores que existen en ese campo (por ejemplo, para Estado: completada, pendiente, pendiente_aprobacion).

Vista#

CampoQué haceValores
AgrupaciónDecide si ves cada fila o un resumen por grupos.Sin agrupar (filas de detalle) o Agrupar por cualquiera de los campos. Por defecto: Sin agrupar.
Agregado (solo agrupando)Qué cifra se calcula en cada grupo. Se pueden añadir más con + Añadir agregado y quitar con ×.Recuento de filas, Suma, Media, Minimo, Maximo, % de filas con un valor. Suma, media, mínimo y máximo piden además el campo numérico (— campo —).
Nombre del agregadoEl título de esa columna en el resultado.Texto. Por defecto: filas para el recuento.
OrdenPor qué columna se ordena el resultado.Sin orden o una columna. Agrupando, el grupo o el agregado.
SentidoHacia dónde se ordena.Ascendente o Descendente.
LímiteCuántas filas se muestran como mucho.Número. Por defecto: 500.
Columnas (solo sin agrupar)Qué columnas salen en el detalle. Se despliega con la lista de columnas del conjunto, y el título dice cuántas se muestran, por ejemplo «15 de 15».Las columnas del conjunto. Por defecto: todas.

Guardar#

CampoQué haceValores
Nombre del informeCómo aparecerá en Informes guardados.Texto.
VisibilidadQuién ve el informe guardado.Solo yo o Todo el proyecto. Por defecto: Solo yo.
GuardarGuarda la configuración actual con ese nombre.Botón.
NuevoDeja el editor en blanco para empezar otro informe.Botón.

Cómo se hace#

Montar un informe a mano#

  1. 1

    Elige los datos

    En Conjunto de datos, pulsa el que corresponda. Lee la frase de debajo: te dice qué es cada fila.

  2. 2

    Filtra

    Pulsa + Añadir filtro, elige el campo, la condición y el valor. Repite si necesitas más condiciones.

  3. 3

    Agrupa si quieres un resumen

    En Vista, elige Agrupar por y el agregado, por ejemplo Recuento de filas.

  4. 4

    Ordena

    Elige el Orden y el sentido, y ajusta el Límite si hace falta.

  5. 5

    Ejecuta

    Pulsa ▶ Ejecutar. El resultado sale abajo, con cuántas filas se muestran del total.

Pedirlo con tus palabras#

  1. 1

    Escribe lo que quieres

    En Pide el informe con tus palabras, por ejemplo «cuántas acciones vencidas hay por ubicación, de más a menos».

  2. 2

    Monta

    Pulsa ✨ Montar informe. La app rellena el conjunto de datos, los filtros y la vista.

  3. 3

    Revisa y ajusta

    Comprueba la configuración antes de fiarte del número: puedes corregirla a mano o pedir cambios sobre lo que ya hay («quédate con el top 5»).

Exportar o guardar el resultado#

  1. 1

    Exporta

    Con el resultado en pantalla, pulsa Exportar CSV para llevártelo a una hoja de cálculo.

  2. 2

    O guárdalo

    Escribe un Nombre del informe, elige Solo yo o Todo el proyecto y pulsa Guardar. Aparecerá en Informes guardados.

Avisos#

  • Los informes son del proyecto en el que estás. Para otro proyecto, cámbiate de proyecto.
  • Los valores de algunos filtros salen tal como están guardados (por ejemplo «pendiente_aprobacion»), no con la etiqueta que ves en otras pantallas.
  • Guardar con Todo el proyecto comparte el informe en Informes guardados del proyecto. Si es una prueba, guárdalo en Solo yo.
  • El límite corta el resultado. Si el pie dice menos filas mostradas que en total, sube el Límite antes de exportar.
  • Casi toda la pantalla sale en castellano también con la interfaz en inglés.

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