Para qué sirve#
Aquí defines las unidades de tu empresa a las que se adscribe cada persona del proyecto (zonas, departamentos, áreas) y quién es el manager de cada una. Lo que decide una organización es precisamente eso: quien figure como manager verá en su panel a la gente de esa organización.
Las organizaciones son las que eliges en el campo Estructura de la ficha de cada persona, en Usuarios, y sirven también para segmentar contenido e informes.
Dónde está: Gestiona › Usuarios › Organizaciones.
Qué ves en pantalla#
| Elemento | Qué muestra |
|---|---|
| Descargar Excel | Descarga el listado de organizaciones en un fichero Excel. Es el punto de partida para editarlas en bloque. |
| Subir Excel | Abre la carga de un Excel con cambios (ver Subir Excel más abajo). |
| Añadir organización | Abre una ficha en blanco para crear una organización. |
| Buscar… | Filtra el listado mientras escribes. |
| Sin manager / Con manager | Muestra solo las organizaciones que no tienen manager, o solo las que lo tienen. |
| Manager: todos | Desplegable para ver solo las organizaciones de un manager concreto. |
| Activas / Inactivas | Muestra solo las organizaciones activas o solo las inactivas. |
| Organización | Nombre y, debajo, el código de centro. |
| Manager | La persona que ve a esta gente en su panel. |
| Número de usuarios | Cuántas personas están adscritas. Al pulsar el número se abre la lista de esas personas. |
| Estado | Activa o Inactiva. |
| Alta | Fecha en que se creó. |
| Editar | Abre la ficha de la organización. |
Personas de una organización#
Al pulsar el número de la columna Número de usuarios se abre Usuarios de seguido del nombre de la organización.
Arriba ves el total, cuántas están activas y cuántas inactivas. El desplegable Estado (Todos, Activos, Inactivos) filtra la lista, que muestra ID, Nombre, Identificador interno y Estado de cada persona. Es solo de consulta: para cambiar a alguien de organización, edita su ficha en Usuarios.
Opciones de configuración#
La ficha de una organización es la misma para crearla (Nueva organización) y para editarla (Editar organización).
| Campo | Qué hace | Valores |
|---|---|---|
| Nombre de la organización | Cómo la llama tu empresa. Es lo que verá el manager en su panel y lo que se elige en la ficha de cada persona. | Texto. Obligatorio. |
| Código de centro | El código que usa tu empresa. Se repite a propósito cuando varias organizaciones cuelgan del mismo centro. | Texto libre. |
| Manager | Quién ve en su panel a la gente de esta organización. Sin manager, esa gente no aparece en el panel de nadie, y el formulario lo avisa en amarillo. | Una de las personas activas de la empresa, o — sin asignar —. Por defecto: — sin asignar —. |
| Organización activa | Las organizaciones inactivas siguen en la lista, pero no se ofrecen al adscribir personas. | Casilla. Marcada por defecto. |
Subir Excel#
| Campo | Qué hace | Valores |
|---|---|---|
| Fichero | El Excel con las organizaciones. Las filas con ID se editan, las filas sin ID se crean y las organizaciones que no estén en el fichero no se tocan. Para dar de baja una, pon Activa = No. Antes de guardar ves qué va a cambiar en cada fila. | Fichero .xlsx, .xls o .csv. |
Cómo se hace#
Crear una organización#
- 1
Abre una ficha nueva
Pulsa Añadir organización.
- 2
Ponle nombre y código
Escribe el Nombre de la organización tal como lo usa tu empresa y, si lo tienes, el Código de centro.
- 3
Asigna el manager
Elige la persona en Manager. Si lo dejas sin asignar, la gente de esta organización no aparecerá en el panel de nadie.
- 4
Guarda
Pulsa Guardar. Ya se puede elegir en la ficha de cada persona.
Editar muchas organizaciones a la vez#
- 1
Descarga el Excel
Pulsa Descargar Excel.
- 2
Edítalo
Cambia las filas que necesites y añade filas sin ID para las nuevas. Para dar de baja una organización, pon Activa = No.
- 3
Súbelo
Pulsa Subir Excel y elige el fichero.
- 4
Revisa y guarda
Comprueba lo que va a cambiar en cada fila antes de guardar.
Dar de baja una organización#
- 1
Abre su ficha
Pulsa Editar en su fila.
- 2
Desactívala
Desmarca Organización activa y pulsa Guardar. Sigue en la lista con el filtro Inactivas, pero ya no se ofrece al adscribir personas.
Avisos#
- Una organización sin manager deja a su gente fuera de todos los paneles. Usa el filtro Sin manager para localizarlas.
- El desplegable de manager solo muestra personas activas. Si no encuentras a alguien, revisa en Usuarios que puede entrar en la app.
- En el Excel, una fila que no esté en el fichero no se borra. Para quitar una organización hay que ponerla inactiva.
Relacionado#
- Usuarios: donde se adscribe a cada persona a su organización.
- Ubicaciones: el otro eje de la estructura, por centro de trabajo.
- El panel del responsable: lo que ve el manager de cada organización.
- Puesta en marcha: crear la estructura antes de dar de alta a nadie.